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京东健康将上市港股,香港股市IPO市场持续火爆

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周三,中国电子商务巨头京东集团股份有限公司(JD.com, 9618.HK, JD)旗下的远程医疗部门在香港启动了筹资规模超过30亿美元的IPO。京东健康将上市港股,香港股市IPO市场持续火爆。

尽管蚂蚁集团(Ant Group Co.)本月早些时候的重磅上市被突然叫停,京东健康股份有限公司(JD Health International Inc., 6618.HK, 简称:京东健康)的这笔交易将推动香港IPO和二次上市的筹资规模升至10年来的最高水平。

虽然今年国际关系紧张,但是香港资本市场仍在吸引全球投资者的资金。

京东健康将上市港股,香港股市IPO市场持续火爆

香港是包括科技和医疗初创企业在内的许多中国内地公司的首选上市地,今年已有数十家内地公司在香港上市。香港还迎来了几家在美上市的中资企业的二次上市。

总部位于北京的京东健康周三开始接受对该公司IPO的认购,该公司拟筹资31亿至35亿美元。根据路孚特(Refinitiv)的数据,在蚂蚁集团推迟上市之后,这将是香港今年规模最大的IPO交易。

交易所文件显示,房地产开发商中国恒大集团(China Evergrande Group, 3333.HK, 简称:中国恒大)和华润置地有限公司(China Resources Land Ltd., 1109.HK, 简称﹕华润置地)支持的物业管理公司也分别在寻求上市,拟筹资额合计高达36亿美元,预计这些物业管理公司将在12月初挂牌交易。

路孚特的数据显示,这些计划进行的上市交易有望推动香港今年IPO和二次上市交易总筹资额超过去年全年规模,达到2010年实现逾570亿美元筹资额以来的最高水平。今年已有超过110家公司通过在香港上市合计融资391亿美元。

这一系列股票发售交易对美国大型银行来说是好消息,这些银行担任了其中许多交易的高级经办行。这对香港交易及结算所有限公司(Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd., 0388.HK, 简称﹕香港交易所)来说也是一个利好,近年来该交易所修改了上市规则,允许尚未盈利的公司以及非常规股权结构的公司上市。香港交易所的股价周三盘中一度创出历史新高,但后来出现回落。

总部位于香港的独立资产管理公司Value Partners高级基金经理Frank Tsui说,对于寻求从国际投资者那里筹集资金的公司来说,“香港仍然是一个非常有吸引力的地方”。Tsui称:“我没有看到IPO申请量放缓的迹象。”

Tsui表示,香港受到港交所改革以及美联储和其他央行向市场提供的 “庞大全球流动性 “提振。他说,至少在中国大陆股票市场对外国投资者全面开放之前,香港在中期内可能仍是一个具有竞争力的金融中心。

疫情增加了投资者对某些医疗健康企业的兴趣,中国医疗健康企业今年的募资规模创下纪录高位。

京东健康将上市港股,香港股市IPO市场持续火爆

京东健康表示,该公司运营着中国收入最高的网络药房、组织医疗预约并提供在线医生咨询。

在截至6月份的六个月中,该公司净亏损人民币54亿元,相当于8.19亿美元,原因是支出增加,并计入了可转换优先股公允价值变动的支出。营收达到人民币88亿元,同比增长76%,其中大部分来自非处方药、处方药、隐形眼镜和医疗器械等产品的销售。

京东健康将发行近3.82亿股股票,指导价格区间为每股62.80-70.58港元(约8.10-9.10美元)。这相当于其扩大后股本的12.2%,将使该公司的估值最高达到285亿美元。

无论交易定价如何,包括贝莱德(BlackRock)、Tiger Global和高瓴(Hillhouse)在内的六家基石投资者将买入至多13.5亿美元的股票。如果承销银行行使额外购买15%股票的选择权,IPO筹资规模可能会增至40亿美元。

京东健康计划在12月1日确定发行价,之后于12月8日上市。该交易由美国银行(Bank of America Corp.)、海通国际证券集团(Haitong International Securities Group Ltd.)和瑞银集团(UBS Group AG)的子公司担任保荐人。

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