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中国理财网官网查询(理财规划师报考条件)

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1、理财规划师报考条件

一、职业名称:理财规划师二、职业定义:运用理财规划的原理、技术和方法,针对个人、家庭以及中小企业、机构的理财目标,提供综合性理财咨询服务的专业人员。三、职业等级:本职业共设两个等级标准,分别为理财规划师(国家职业资格二级)和高级理财规划师(国家职业资格一级)。四、报考对象:金融行业如银行在职人员、证券分析人员、保险代理人,企业财会人员、金融资产评估人员,以及从事或准备从事本职业的人员。五、报考条件:——理财规划师(具备以下条件之一者)1、取得相关专业硕士学位,从事本职业工作1年以上,经理财规划师正规培训达到标准学时,并取得结业证书。

2、取得相关专业学士学位,从事本职业工作3年以上,经理财规划师正规培训达到标准学时,并取得结业证书。3、具有大专学历,从事本职业工作4年以上,经理财规划师正规培训达到标准学时,并取得结业证书。六、考核和证书颁发:理财规划师列入国家劳动社会保障部核定的统考项目,分为理论知识考试和专业能力考试两种形式。理论知识考试与专业能力考试时间均为90分钟;综合评审时间不少于30分钟。

其中理论知识:上午8点30分-10点,技能考核:上午10点30分-12点,综合评审时间在理论与技能考试通过后进行。全部模块考试通过,(考试未通过下次免费培训)颁发由国家劳动和社会保障部核发《中华人民共和国理财规划师职业资格证书》,该证书全国通用,无须年检,是求职、任职的资格凭证。高级理财规划师必修课程:《理财规划基础知识》、《理财规划工作要求》、《投资规划》、《保险规划》、《税务筹划》、《进阶理财规划实务》理财规划师必修课程:《理财规划基础知识》、《理财规划工作要求》、《投资规划》、《保险规划》该回答在2006-03-2010:37:32由回答者修改过只能报助理劳动保障部门的职业技能鉴定中心是助理理财规划师的实际报名部门,很多地方的职业技能鉴定中心都要求考生挂靠培训机构考试,原因有两个:一是,单独报名,人员少,不好组织考试。二是,试题难度大,内容专业性太强,还需要考金融计算器的使用和操作,所以不经培训通过率非常低。

专业对口,在校本科学生,出具在读证明,教材在报名点有。可以到当地的市级劳动保障局职业技能鉴定中心或者劳动就业培训中心。每年5、11月第三个周末考试,提前2个半月报名培训。以下是官方简章理财规划师一、报名条件助理理财规划师(以下条件具备其中之一即可)(1)连续从事本职业工作6年以上。

(2)取得大学专科学历证书后,连续从事本职业工作3年以上。(3)取得大学本科学历证书后,连续从事本职业工作1年以上。(4)具有硕士研究生及以上学历证书。理财规划师(以下条件具备其中之一即可)(1)连续从事本职业工作13年以上。

(2)取得大学本科学历证书后,连续从事本职业工作5年以上。(3)取得硕士研究生及以上学历证书后,连续从事本职业工作2年以上。二、培训费用助理理财规划师:1800元(包含培训费、教材费、鉴定考核费等、以上费用不包含金融计算器费。

)理财规划师:3600元(包含培训费、教材费、鉴定考核费、综合评审费等、以上费用不包含金融计算器费。)一般考试都安排他们本单位或者是当地的大学。发证机关是国家人力资源和社会保障部。可以到人力资源和社会保障部职业技能鉴定中心网址查询证书号:http://www.osta.org.cn/index.html具体成绩可以找当地劳动保障局职业技能鉴定中心或者劳动就业培训中心查询。

2、理财规划师证在哪些工作单位有用?

好像报考的时候有所限制。如下:(别处资料仅供参考,建议直接询问烟台这里的培训机构)国家职业资格理财规划师培训鉴定简介随着金融业的国际化发展,理财规划师已经成为一种专门行业,专业的理财规划人士非常紧缺,据保守估计,我国金融理财规划师职业有90万人的缺口,严重的缺口导致理财规划师将成为国内最具有吸引力的职业之一。金融从业人员对理财规划师认证的需求也日益迫切,具备理财规划专业水准的人士,尤其是取得中华人民共和国职业资格的理财规划师,必将成为中国金融职场的新宠儿。国家劳动和社会保障部2003年9月公布了《理财规划师国家标准》,要求在全国开展理财规划师职业资格全国统一鉴定,该职业共有三个等级,经正规培训,参加鉴定考试,合格者将获得国家劳动和社会保障部颁发的中华人民共和国理财规划师职业资格证书,证书全国统一编号,网上注册登记管理,可在政府网站查询,全国范围内通用,是业内唯一国家证书,具有法律效力,在与我国有双边、多边关系的国家互认。

一、职业定义:运用理财规划的原理、技术和方法,针对个人、家庭以及中小企业、机构的理财目标,提供综合性理财咨询服务的人员。二、培训对象:从事银行、基金、证券、保险、财税、投资等相关工作的高级管理人员及企事业单位相关人员和有志于从事理财规划的人员。三、培训内容:使用国家劳动和社会保障部组织编写的专用于理财规划国家职业技能鉴定的《国家职业标准》和《国家职业资格培训教程》,讲授理财规划工作的理论与技能。内容主要包括:《基础知识》:理财规划师基础、财务和会计基础、宏观经济分析、理财规划工作要求、理财规划的法律基础。

《专业能力》:现金规划、消费支出规划、教育规划、风险管理和保险规划、投资规划、退休养老规划、财产分配与传承规划。《职业道德》:市场经济呼唤职业道德、职业道德与企业的发展、职业道德与人自身的发展、职业道德修养。四、培训师资:由长期从事大学相关知识教学、相关专业培训、具有丰富理论知识与实践经验的知名教授及专家主讲五、职业等级助理理财规划师(国家职业资格三级)理财规划师(国家职业资格二级)高级理财规划师(国家职业资格一级)六、申报条件——助理理财规划师(具备以下条件之一者)(1)连续从事本职业工作6年以上。

(2)具有本专业或相关专业大学专科及以上学历证书。(3)具有其他专业大学专科及以上学历证书,连续从事本职业工作1年以上。(4)具有其他专业大学专科及以上学历证书,经本职业助理理财规划师正规培训达规定标准学时数,并取得结业证书。

——理财规划师(具备以下条件之一者)(1)具有大专以上学历,申报前从事本职业工作4年以上,经理财规划师正规培训达标准学时数,并取得结业证书。(2)取得相关专业学士学位,申报前从事本职业工作1年以上,经理财规划师正规培训达规定标准学时数,并取得结业证书。(3)取得相关专业硕士学位,申报前从事本职业工作1年以上,经理财规划师正规培训达规定标准学时数,并取得结业证书。——高级理财规划师(具备以下条件之一者)(1)具有大专学历或学士学位,取得理财规划师职业资格证书后,连续从事理财规划师工作5年以上,经高级理财规划师正规培训达规定标准学时数,并取得结业证书。

(2)具有非金融专业的硕士学位,取得理财规划师职业资格证书后,连续从事理财规划师工作3年以上,取得一定的工作成果(含研究成果、奖励成果、论文著作),经高级理财规划师正规培训达规定标准学时数,并取得结业证书;(3)取得金融专业硕士以上(含硕士)学位或其他专业博士学位,取得理财规划师资格证书后,连续从事理财规划师工作2年以上,有一定的工作成果(含研究成果、奖励成果、论文著作),经高级理财规划师正规培训达规定标准学时数,并取得结业证书。七、鉴定方式分为理论知识考试和专业能力考核。理论知识考试和专业能力考核采用闭卷方式,均实行百分制,成绩达到60分及以上者为合格,可获得理财规划师国家职业资格三级的证书。

理财规划师还须进行综合评审,理论知识考试、专业能力考核、综合评审三门成绩皆达60分及以上者为合格,可获得理财规划师国家职业资格二级的证书。

3、用银行卡在营业厅办理的理财自己怎么看到

看不到的,一旦理财开始计息的话,款项就被银行划到指定的理财资金池了,如果想查询的话,可以持卡查询明细。居住在境内的16周岁以上(含16周岁)的中国公民可持中华人民共和国居民身份证或者临时居民身份证到招行任一网点办理一卡通开户。

4、第三方理财机构牌照在哪查询

目前还没有官方机构正式给第三方机构办牌照,因此也就没有查询的相关的信息,建议在选择第三方理财的时候,关键点还是要放在项目上,项目的安全系数与收益情况决定一切目前还没有官方机构正式给第三方机构办牌照,因此也就没有查询的相关的信息,建议在选择第三方理财的时候,关键点还是要放在项目上,项目的安全系数与收益情况决定一切再看看别人怎么说的。第三方理财机构的牌照可以在中国银监会系统进行查询。获得第三方理财机构牌照的申请人需具备以下条件:(一)在中华人民共和国境内依法设立的有限责任公司或股份有限公司,且为非金融机构法人;(二)有符合本办法规定的注册资本最低限额;(三)有符合本办法规定的出资人;(四)有5名以上熟悉支付业务的高级管理人员;(五)有符合要求的反洗钱措施;(六)有符合要求的支付业务设施;(七)有健全的组织机构、内部控制制度和风险管理措施;(八)有符合要求的营业场所和安全保障措施;(九)申请人及其高级管理人员最近3年内未因利用支付业务实施违法犯罪活动或为违法犯罪活动办理支付业务等受过处罚。目前理财机构出现鱼龙混杂的现象,希望投资者提高警惕,谨慎选择。

5、网上投资理财平台哪个好?

你好,现在网上投资理财平台非常多,据统计截止11月全国在运营的投资理财平台有2423家,具体评定平台的好坏可以根据如下规则:1.平台运营公司能在当地工商局网站或是全国企业信息信用网上能查询到注册信息,并且注册实缴资金不低于1000万;2.客户投资资金非直接进入公司账户或个人账户,即有银行托管或是第三方支付公司监管;3.平台未出现过回款逾期、账目不明等现象(可以直接咨询投资客,一般都会有相应的平台客户群)。招行个人投资理财方式较多,如:理财产品、定期、国债、基金等,可通过网上银行/手机银行/柜台购买,若您持我行卡购买,建议您可以到我行网点咨询理财经理的相关建议。目前网上投资理财平台很多,但是要从安全的角度判断哪家投资理财比较好1.注册资本注册资本在一定程度呈现一家公司的实力,现在1000万以下的强烈不建议投资;2.平台是否自融这个就不多说了,例如现在跑路或倒闭的平台绝大部分都是有自融的情况,一旦平台出现自融就可能很危险了。平台出现自融,代表平台的盈利和资金是不足以来经营平台。

这个时候是该撤离平台了。3.项目收益率、期限高收益、长期限一般不要投,目前行业平均收益率在10%左右,收益过高,平台承担的资金压力和风险就比较大,期限也是一样,一般投资期限控制在一年以内即可;4.管理团队平台的管理团队是觉得平台风控实力的决定性因素,这个最好是自己实地考察,看看平台的人员的整体素质以及相关的专业程度怎样。5.风险控制实力毫无疑问!第一位当然是平台的风险控制实力,作为一个P2P平台,如果风险控制实力不够,坏账率一旦上升平台等着的就只有倒闭或跑路。

这是公司的核心,也是P2P平台的命脉。6.业务模式目前有一些平台于第三方担保公司合作开展业务,这种业务模式给人的感觉可能是最安全的。目前合作较多的网筹金融、银豆网、陆金所等平台,都会与融资性担保公司合作。总而言之,审核严格、公开透明是最好的。

风险集中爆发的可能性小、收益稳定、资金使用灵活。不知道你主要关注哪些方面,是高收益还是平台安全性,如果你冲着高收益去的,可以去那些新平台看看,他们为了吸引用户一般都会开很高的收益率,15个点也有可能,不过这种风险很高,作为我个人来讲,不建议去这种平台。如果你侧重平台安全性的话,可以选择一些大平台,运营历史比较久的,比如像华侨宝这些,背后有中国华兴集团(国资委旗下)入股,二来运营时间长了,一般是比较安全的。

还有选择平台的时候也要着重去看下他们的风控系统,资金是不是有第三方托管,特别是资金流,很多平台打着第三方监管的名义实际上是自建资金池,这个就要特别注意,在投资前一定要了解清楚。融易理财建议还是多看看这方面的相关知识,融易理财平台有在线客服可以一直指导。一般人谈到理财,想到的不是投资,就是赚钱。

实际上理财的范围很广,理财是理一生的财,也就是个人一生的现金流量与风险管理。包含以下涵义:1、理财是理一生的财,不是解决燃眉之急的金钱问题而已。而是一个可持续循环的过程。

2、理财是现金流量管理,每一个人一出生就需要用钱(现金流出)、也需要赚钱来产生现金流入。因此不管是否有钱,每一个人都需要理财。3、理财也涵盖了风险管理。因为未来的更多流量具有不确定性,包括人身风险、财产风险与市场风险,都会影响到现金流入(收入中断风险)或现金流出(费用递增风险)。

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