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怎样看基金估值和市盈率(如何判断基金高估还是)

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1、如何判断基金投资行业方向

首先看你的基金是什么类型的。是债券型还是股票型还是混合型。然后查看的你的重仓持股,就可以大致判断你选的基金的投资行业方向了您所指的pe应该是市盈率吧。

首先,市盈率是股票估值方法的一种,股票估值方法有很多,包括绝对估值法和相对估值法,具体较多,不在此赘述。市盈率反映出市场愿意为此付出的成本,高估值代表市场对当前价格的认同,但风险也随之而来。低估值说明风险小,但也意味着市场是低迷的,行业前景是迷茫的。所以市盈率是一个“双刃剑”,高与低都各有利弊,要客观地去看。

其次,市盈率是一个动态指标,因为股价和每股收益都是在变动的,因此也要学会动态地去看,通常要看动态pe而非静态。此外,建议用pe/g(市盈率/利润增长率)去衡量行业及公司价值,这是一个非常简单实用的指标,著名基金经理彼得林奇就经常采用该指标选股。很显然,这个指标越小越好,因为它说明了公司的盈利增长速度要大于市盈率,这样长期看市盈率才能不断变小,也就有了充分的安全边际。再次,对于不同行业来说,市盈率的使用方法不一样,比如:钢铁、有色、证券等周期性行业,在高市盈率时反而是买入时机,因为那是行业盈利的低点,也就是最坏的时候。

相反,低市盈率意味着行业的高点,风险反而显现。举个例子,中信证券在05年市场最低迷时,股价4元,每股盈利只有7分钱,市盈率高达57倍。但到了07年,股价涨到120元,静态市盈率才仅仅20倍。

如果按照通常理解,在市盈率低的时候买进,高的时候卖出,那必然赔钱无疑!而对于非周期性行业来说,比如医药、食品饮料等应该在市盈率较低时买入,高位时卖出。最后,市盈率存在这样一个规律,既对于整个市场来说,低市盈率意味着安全边际和投资价值的显现。但到具体行业来说,未必是这样。

另外从时间周期来说,中短期内市盈率低了意味着有投资价值,但从长期来说比如5-10年,一个行业市盈率的逐步降低表示这个行业的逐步成熟和饱和,因此市场不愿再给出高估指,此时或意味风险的来临。举个例子:苏宁电器在04年刚上市时市盈率高达40倍,但现在市盈率才10倍多,但很显然那时买入一路持有赚了大钱,近期买却赔钱。因此,对于成长性行业和公司来说,其股价上涨的过程其实是企业发展壮大的过程、是行业成熟和走向饱和的过程,因此也是估值不断降低的过程。所以说,对于新兴行业,不要害怕其市盈率高,而是要看其行业和公司的发展空间有多大。

总值,对于市盈率,要学会客观和辩证去看。

2、如何判断基金高估还是低估?

要想判断基金估值的高低,人们自己可以先去了解一下基金净值的计算公式,先根据公式计算出基金净值,然后在看一下基金的走势图,看看近段时间基金的走势图是怎么样的。结合基金的走势图,人们大概能够判断出基金估值到底是高还是低,同时人们也能够知道基金是否具有一定的潜力。关于基金的潜力,其实也可以直接在走势图上面体现出来,如果一开始的时候基金一直都是比较平稳的,突然之间有上涨波动,那么一定程度上也说明了基金具有一定的潜力,人们可以考虑购买最简单的方法,股价低于每股净资产就是被低估,股价高于每股净资产三倍以上且市盈率大于30倍以上就是高估,高估的股票炒的是概念和热点,是否有政策照顾或行业前景及业绩地位。

3、如何判断股票的估值业绩情况,有哪些指标可以参考

市盈率+净利润增长率复合评估举个栗子:长期来看市盈率30倍+净利润增长率30%和市盈率10倍+净利润增长率10%是差不多的估值股票估值常用的指标一、市盈率pe市盈率是指公司股价除以每股收益的比率。静态地看市盈率代表着回收投入资本所需年数,若不考虑盈利的波动性,多少倍的市盈率就意味着需要多少年才能赚回初始投入成本。优点是:容易获得,适用于周期性较弱企业,如公共服务业,消费类行业等,因其盈利相对稳定。

缺点是:不适用于收益变化大的行业和企业,特别是周期性行业,每股收益为负的公司,难以寻找可比性很强的公司,大陆上市公司多元化经营比较普遍、产业转型频繁。静态pe=股价/每股收益(eps)(年)或动态pe=股价*总股本/下一年净利润(需要自己预测)二、peg指标是指市盈率相对净利润的增长比率,是美国基金经理彼得林奇发明的一个股票估值指标,是在pe估值的基础上发展起来的,弥补了pe对企业动态成长性估计的不足。其计算公式是peg=pe/预期的企业净利润平均增长率。优点是:适用it等成长性较高企业。

缺点是:不适用于收益变化大的行业和企业,特别是周期性行业因为增长率的主观判断太强,容易在过度投机市场评价提供合理借口。三、pb称为市净率,也就是市价除以每股净资产。优点是:适用周期性较强行业拥有大量固定资产并且账面价值相对较为稳定,银行、保险和其他流动资产比例高的公司st、pt绩差及重组型公司。

缺点是:账面价值的重置成本变动较快公司,固定资产较少的,商誉等无形资产较多的服务,忽略了企业创造财富的价值。四、ps市销率。也就是市价除以公司每股销售收入。

优点是:销售收入最稳定,波动性小,并且营业收入不受公司折旧、存货、非经常性收支的影响,不像利润那样易操控,收入不会出现负值,不会出现没有意义的情况,即使净利润为负也可用。所以,市销率估值法可以和市盈率估值法形成良好的补充。缺点是:它无法反映公司的成本控制能力,即使成本上升、利润下降,不影响销售收入,市销率依然不变。另外,市销率ps会随着公司销售收入规模扩大而下降,营业收入规模较大的公司ps较低。

4、如何判断该股票是否估值低,单单看市盈率吗?

不是,要看它的总体数据。首先判断它是哪个行业的股票,然后再看看它的K线组合,如果是底部,并且这个行业最近几个月都没有怎么涨过,市盈率同比继续萎缩,而每股首页反而逐渐增加,即可判断为低估值的行业乃至股票。显然不妥,估值研判是一个多数据交叉堆叠过滤的事情。

根据所处行业横向比对市销率、市盈率、市净率、等诸多数据得出的参考值。那是一个刚性指标,其实实际的参考意义并不大,最好是用两个比较一个是横向比较,就是同行业同板块的,再一个是纵向比较是和他的上下游产业的,其次你还可以看它公司自身的,比如盈利预期还有和往年盈利的一个拉杆式的考量,总之一支股票价格被低估肯定有自身原因,这个原因被情绪性的放大了,就有超跌参与的价值,如果还是合理范围内就别参与比较好。

5、如何在手机支付宝上看自己购买的基金的估值图?

股市是工作日早上九点半到下午三点开市所以基金的估值也是这个时间段内提供估值可以下载蚂蚁财富查询实时估值准确的当天收益得晚上九点左右才能更新点开支付宝,然后最右下角我,然后点开我的资产,上面有余额宝,还有基金这些信息的,具体的点开基金就可以了。

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